すべての商談が見え、すべてのステージが前進する

営業パイプライン管理とは、初回接点からクローズまでの定義済みステージを通じて商談を追跡するプロセスです。Cekat.AIでは、商談はビジュアルパイプライン上にあり、自動化がステージを進め、フォローアップを発火させ、すべての商談をリアルタイムに可視化します。

はい。チームの実際の営業スタイルに合わせてボードとパイプラインステージを作成できます。固定テンプレートではなく、実際のプロセスをパイプラインに反映させましょう。各ボードは、自分で定義した明確なワークフローを表します。

自動化は商談をステージ間で移動させ、適切なチームメンバーに割り当て、条件を満たした時点でフォローアップのリマインダーを発火させます。パイプラインは自力で最新に保たれるため、手動更新を待って商談が停滞することはありません。

はい。パイプラインは実際の活動から更新されるため、マネージャーはどの商談がクローズに近く、どれが止まっているか、パイプライン合計金額はいくらかを一目で確認できます。チームに状況報告を催促する必要はありません。

WhatsApp、Instagram、サイトのチャットなどで獲得したリードは、連携されたCRMを通じてそのままパイプラインに流れ込みます。会話と営業プロセスの間で商談を失うことはありません。

はい。ステージ、金額、ソース、アクティビティで商談を絞り込み・検索し、成約見込みの高い商談に集中できます。すべての商談を同じように扱う必要はありません。

連携します。CRMの一部なので、商談は完全な顧客プロフィール、AIが獲得したリード、フォローアップ自動化とつながります。最初の1通から成約まで、ひとつのプラットフォームで完結します。

必要ありません。ボードとステージはコードなしで設定でき、自動化はシンプルなルールで組み立てられます。ほとんどのチームは初日にパイプラインを整えられます。

はい。チーム、製品、プロセスごとに複数のボードを作成でき、ロールベースのアクセスにより、各チームは自分たちに関係する商談に集中できます。