모든 거래가 보이고, 모든 단계가 앞으로 나아갑니다

영업 파이프라인 관리는 첫 접점부터 클로즈까지 정의된 단계를 따라 거래를 추적하는 프로세스입니다. Cekat.AI에서는 거래가 시각적 파이프라인 위에 있고, 자동화가 단계를 진행하며 후속 관리를 트리거해 모든 기회를 실시간으로 볼 수 있습니다.

네. 팀의 실제 영업 방식에 맞는 보드와 파이프라인 단계를 만들 수 있습니다. 고정 템플릿이 아닌 실제 프로세스를 파이프라인에 반영하세요. 각 보드는 직접 정의한 명확한 워크플로를 나타냅니다.

자동화는 거래를 단계 사이에서 이동시키고, 적절한 팀원에게 배정하고, 조건이 충족되면 후속 리마인더를 발송합니다. 파이프라인이 스스로 최신을 유지하므로 수동 업데이트를 기다리며 거래가 멈추지 않습니다.

네. 파이프라인이 실제 활동에서 업데이트되기 때문에, 관리자는 어떤 거래가 클로징에 가깝고 어떤 거래가 멈췄는지, 파이프라인 총 가치를 한눈에 확인할 수 있습니다. 팀에 상태 보고를 재촉할 필요가 없습니다.

WhatsApp, Instagram, 웹사이트 채팅 등에서 수집된 리드가 연결된 CRM을 통해 파이프라인으로 곧장 흘러 들어갑니다. 대화와 영업 프로세스 사이에서 기회를 잃는 일이 없습니다.

네. 단계, 금액, 소스, 활동별로 거래를 필터링하고 검색해 전환 가능성이 가장 높은 기회에 집중하세요. 모든 거래를 똑같이 취급할 필요가 없습니다.

네. CRM의 일부이므로 거래가 완전한 고객 프로필, AI가 수집한 리드, 후속 자동화와 연결됩니다. 첫 메시지부터 클로즈까지 하나의 플랫폼에서 이뤄집니다.

아니요. 보드와 단계는 코드 없이 구성할 수 있고, 자동화는 간단한 규칙으로 만듭니다. 대부분의 팀은 첫날 파이프라인을 정리해 둡니다.

네. 팀, 제품, 프로세스별로 여러 보드를 만들 수 있고, 역할 기반 접근 권한으로 각 팀이 자신들과 관련된 거래에 집중하게 됩니다.