結論から：サイト訪問者の最大の無駄は、来なかったことではなく、話して帰ったことです。タブを閉じた瞬間に会話が消え、誰が何を聞いたかが残りません。サイトチャットの会話を自動でCRMのカードにし、Visitor→Lead→Buyerの3段階で追えば、広告のクリックから成約までが一本の線になります。Cekat.aiのサイトチャットはコード1行、約5分で動き出します。
サイトのアクセス数は出ますが、リードの数は出てきません。広告管理画面はクリック数を、チャットツールは会話数を教えてくれます。しかし「先週来た400人が今どこにいるか」に答えられる人はほとんどいません。
原因は、訪問者とリードの間が切れていることです。会話はツールの中に残り、顧客の情報にはなりません。ここでは、段階表、自動記録、段階を形骸化させない設計、広告帰属、営業に渡す3項目の順に切れ目を埋めます。
まずは段階表から
段階表の価値は、「この人はリードか」という曖昧な問いを、判定できる問いに変えることです。条件は機械にも判定できる形で書いてください。
| 段階 | 移行条件（判定できる形で書く） | 担当 | 次のアクション |
|---|---|---|---|
| Visitor | サイトで会話を開始、またはメール・電話番号を残した | AIチャット | 要件を聞き、連絡先を1つ取得する |
| Lead | 連絡先があり、要件が明確（品目・数量・希望時期） | 有人担当 | 見積もり、決済リンク、再訪の約束 |
| Buyer | 入金済み、または照合できる注文番号がある | アフターと運用 | 発送連絡、受領確認、再購入リマインド |
最も重要なのは2列目です。「興味あり」と書いた時点で表は機能しなくなります。誰も成立の時点を判定できないからです。「連絡先があり、要件が明確」なら、担当者はその場で判定でき、システムも自動で印を付けられます。
サイトチャットがリードを残せない3つの理由
- 会話が顧客の情報にならない：記録はツールの管理画面に残るだけで、次の担当が見るのは名前のない会話です
- 匿名の訪問者が識別されない：連絡先を取らないため、話したことは「来なかったこと」と同じです
- ツール間が手作業でつながっている：会話、顧客情報、注文が別々にあり、忙しい日に漏れます
自動記録：1回の会話から1枚のカードを作る
訪問者が話し始めた時点で、CRMにカードが1枚できます。手入力はありません。カードには4種類の情報が入ります。
- 連絡先：電話番号、メール、会話に出てきた会社名
- 会話ログ：全文と、AIが付ける要約（30秒で読める長さ）
- 閲覧行動：どの広告から来て、どのページを何秒見たか
- 流入元と帰属：自然流入ではなく、特定の広告とキーワードまで
同じ人が再訪したときの統合も重要です。同じ電話番号かブラウザ識別子で名寄せしないと、1人の顧客がCRMに4枚のカードとして並びます。
段階を形骸化させない設計
形骸化の典型は、担当が永遠に「フォロー中」のままで、1か月後に見てもカードが動かない状態です。次の3つを決めれば段階表は動きます。移行条件を検証可能にすること（「入金済み」は検証でき、「意欲あり」はできない）。段階が変わるたびに日時と実行者を残すこと（平均日数と詰まりが計算できます）。戻す規則も決めること（「今は買わない」ならカードを消さずLeadに戻し、理由タグを付けます）。
段階の数も増やしすぎないでください。Visitor、Lead、Buyerの3つで足ります。細かい情報はタグで補います。
広告帰属：クリックから成約までを一本の線で見る
帰属がないと、「何クリック来たか」と「何件成約したか」がつながりません。線は、広告クリック → ランディングページ → 会話開始 → 連絡先取得 → 成約 → 成約イベントの連携です。まずUTMで配信リンクの命名規則を統一し、流入元・メディア・キャンペーンにパラメータを割り当てます。次にサイト追跡で回遊と会話の開始位置を記録し、UTMとひも付けます。
3つ目がコンバージョン連携です。ここが最も飛ばされがちですが、次の数か月の配信効率を決めます。「クリックした人がいた」だけをMetaに返すと、最適化の目標はクリックのままです。広告をよく押す人は集まりますが、買う人は集まりません。成約イベントを返して初めて、同じ予算でも学習の方向が変わります。
営業に渡す3項目
「問い合わせがありました」の一言だけで渡すのが、最も避けたい引き継ぎです。次の3項目をカードに書きます。1つ欠けると、営業は同じ質問をやり直します。
- 要件サマリー：何を、どれだけ、いつまでに。3文以内で
- 流入元と帰属：どの広告、どのランディングページ、どの検索語。第一声がこれで決まります
- 次のアクションと期限：誰が、いつまでに、何をするか
会話の全文を要約に貼る必要はありません。営業がカードを開けば読めます。抽出すべきは結論で、経緯ではありません。この3項目を固定すれば、新しい営業が初日から既存のリードを引き継げます。
導入事例：HolyWings（インドネシア市場のクライアント）
インドネシアの飲食企業HolyWingsは、複数チャネルの問い合わせを1つの受信トレイに集め、頻度の高い質問は自動応答、複雑な相談は有人へ渡し、会話ごとに流入元と段階のタグを付けました。クライアント報告値では成約への転換率6〜10%、平均応答3分未満、ファネル可視化90%超です。日本の事例ではありませんが、各段が記録されると改善の手がかりが生まれることを示しています。詳細はHolyWingsの導入事例をご覧ください。
Cekat.aiなら訪問者がそのまま記録に残る
訪問者をリードに変えるために、サイトを作り直す必要はありません。Cekat.aiのサイトチャットはコード1行で設置でき、約5分でAIチャットが動き出します。知識ベースに入れた自社のSOPと商品情報から答えるため、汎用の定型文ではなく自社の言葉で返します。
会話は自動でCRMのカードになり、段階と次のアクションが提示されます。WhatsApp、Instagram、Messenger、TikTok、メール、SMSも同じ受信トレイに入り、チームとAIが同じ文脈を見ます。3,000社以上の事業者がこの形で運用しています。料金と含まれる機能は料金プランでご確認ください。
よくある質問（FAQ）
訪問者が連絡先を残してくれません
フォームで求めず、価値と引き換えにします。質問に答えたあと「見積もりを送る」「入荷時に知らせる」という理由で聞くと、残る率が変わります。
1枚のカードに何を入れれば十分ですか
営業がそのまま話し始められる情報です。連絡先、要件サマリー、流入元、次のアクションの4つ。要約は3文以内に。
段階は3つより増やせますか
増やせますが、先に「誰が担当し、何を満たせば入るか」を決めます。答えられないならタグで代替してください。
広告を出していない場合もUTMは必要ですか
必要です。記事、コミュニティ、同梱カード、店頭QRを区別できないと、どの経路が最も安いか分かりません。
AIの自動記録でカードが重複しませんか
名寄せの規則によります。同じ電話番号かブラウザ識別子で統合し、履歴を全部残す設定にすれば分かれません。
コンバージョン連携は個人情報の扱いに触れませんか
成約イベントと必要な識別子だけを返し、会話の中身は返しません。利用目的はプライバシーポリシーに明記してください。
効果はいつごろ出ますか
記録と段階は当日から効きます。帰属の比較は2〜4週間後です。クリックから成約までの一巡を待ちます。
訪問者をリードにする作業は、サイトの作り直しではありません。会話を自動でカードにし、判定できる条件で段階を動かし、成約を配信側に返す。この3つが揃うと、同じ予算の使い方が変わります。設置はコード1行、約5分です。機能一覧で段階管理と自動記録を確認し、B2Bの商談化はB2B営業のWhatsApp活用、海外顧客の窓口設計は外国人顧客対応もご覧ください。料金は料金プランにまとめています。
